Endre svarfrist og kundens kontaktplan
Flytt fristen eller tilpass automatisk oppfølging uten å lage nye bilagspunkter.
Oppdatert 7. oktober 2026
Endre svarfristen på et sendt punkt
- Åpne kunden under Kunder og finn bilagspunktet.
- Bruk handlingen for å endre svarfrist, velg ny dato og lagre.
- Kontroller neste kontakt på kundekortet. Purringene planlegges på nytt fra den nye svarfristen.
Fristendringen sender ingen egen melding til kunden. Send en manuell purring dersom kunden skal varsles nå. Svarfrist i BilagPilot er forskjellig fra bilagets forfallsdato i regnskapssystemet.
Tilpass kontaktplanen
Åpne kontaktplanen fra kundemenyen. Kunden kan følge byråets standardplan eller ha et eget oppsett. Kontroller kanaler, trinn og eventuell pause før du lagrer.
Planen viser kommende kontakt og forklarer når et steg flyttes fra helg eller slås sammen med et annet steg samme dag. Et pausedatum eller manglende kontaktkanal kan gjøre at ingen melding er planlagt.
Vurder filer og kundesvar som venter på kontroll før du purrer. En lovet leveringsdato fra kunden kan påvirke hvilke punkter som tas med i automatisk oppfølging.