Hvordan kobler jeg BilagPilot til Finago?

Finago kobles til gjennom BilagPilot-appen i Finago. Hvert byrå må koble BilagPilot sin Application ID i Finago og hente sin egen Finago Organization ID på 15 tegn. Dette er ikke organisasjonsnummeret fra Brønnøysund.

Én Organization ID er én organisasjon i Finago, og byrået kan ha én Finago-tilkobling om gangen. Når Organization ID er lagt inn i BilagPilot, importerer en administrator denne organisasjonen, kobler den til riktig BilagPilot-kunde og kjører synk. Kundene i Finagos kunderegister importeres ikke som egne kunder.

BilagPilot godtar bare en organisasjon som er byråets egen, eller som har byrået registrert som regnskapsfører i Enhetsregisteret. Er Organization ID-en byråets egen, følger BilagPilot opp byråets eget regnskap, ikke en kunde.

Hvis panelet viser Eksperimentell, er integrasjonen ennå ikke åpnet for vanlig bruk. Bruk den da bare etter avtale med oss. Finago-opplasting oppretter et dokument, men må kontrolleres manuelt i Finago fordi direkte kobling til historiske posterte bilag kan være begrenset.

I Finago / 24SevenOffice

• Åpne Administrasjon → Integrasjoner i Finago.
• Velg Connect Application og lim inn BilagPilot sin Application ID fra Finago-panelet.
• Godkjenn api.accounting.transaction:write for dokumentlevering. Bokført levering krever i tillegg api.accounting.account:read, api.accounting.tax:read og api.accounting.transaction:read.
• Behold også api.crm.customer:read og api.organization.information:read, som BilagPilot trenger for den øvrige Finago-flyten.
• Åpne Configure for den tilkoblede appen og kopier Finago Organization ID på 15 tegn fra Info-seksjonen.
• Avklar internt hvordan dokumenter som sendes fra BilagPilot skal kontrolleres i Finago etterpå.

I BilagPilot

1. Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
2. Finn Finago-panelet.
3. Lim inn Finago Organization ID på 15 tegn og velg Koble til Finago. Ikke bruk det 9-sifrede organisasjonsnummeret fra Brønnøysund.
4. Velg Importer selskaper i Finago-panelet.
5. Velg riktig BilagPilot-kunde på raden for organisasjonen ved behov.
6. Huk av Synk på raden.
7. Velg Synk nå i Finago-panelet.

Offisiell hjelp

Ser du ikke Finago-panelet?

Hvis Finago ikke vises under Innstillinger → Integrasjoner, eller panelet sier at Finago ikke er tilgjengelig for byrået ennå, kontakter du oss. Da hjelper vi dere videre.