Hvordan kobler jeg BilagPilot til Tripletex?

En admin kobler til Tripletex fra Innstillinger → Integrasjoner ved å lime inn regnskapskontorets brukernøkkel fra Tripletex. BilagPilot godtar også en fornyelsesnøkkel (refresh token) som starter med tlxr_.

Bruk regnskapskontorets brukernøkkel. En vanlig API-brukernøkkel gir bare tilgang til byråets eget selskap, ikke kundene. Da finner importen bare byråets eget selskap.

Tokenen valideres mot Tripletex, lagres kryptert og brukes til import, synk av manglende bilag og dokumentopplasting. Når regnskapsføreren bruker den separate konteringsflyten, kan samme tilkobling også levere et uttrykkelig valgt ubokført bilag eller, når alle sperrer er åpnet, en bokført levering.

Før du starter

• Sjekk at tilleggstjenesten Integrasjoner er aktivert på byråets Tripletex-konto. Den aktiveres hos byrået, ikke hos kunden.
• Opprett regnskapskontorets brukernøkkel i Tripletex, eller bruk en Tripletex refresh token som starter med tlxr_.
• Vær logget inn som admin i BilagPilot.

I Tripletex

1. Logg inn i byråets Tripletex. Sjekk at tilleggstjenesten Integrasjoner er aktivert under Selskap → Mitt abonnement → Moduler og tilleggstjenester.
2. Åpne Min profil → API-tilgang → Ny nøkkel. Skal nøkkelen registreres på en annen ansatt i byrået, går du til Selskap → Ansatte og velger den ansatte. Du må være brukeradministrator for å se fanen.
3. Velg BilagPilot som applikasjon og huk av «Regnskapskontorets brukernøkkel».
4. Velg tilgangene under «Tilpasset oppsett». For dokumentlevering velger du Bilagsmottak og Kunde- og leverandørinformasjon.
5. For ubokført eller bokført levering velger du Advanced Voucher, Ikke bokførte bilag og Kunde- og leverandørinformasjon.
6. Velg Opprett nøkkel og kopier brukernøkkelen med en gang. Den vises bare én gang og skal limes inn i BilagPilot.
7. Gi nøkkelen tilgang til kundene: Klient → Tilganger → Legg til API-nøkkel. Velg nøkkelen og en tilgangsmal, velg alle klientene og trykk Lagre endringer.
8. Hos hver klient må regnskapsføreren ha API-tilgang: velg klienten i selskapsvelgeren, åpne Selskap → Regnskapsfører og huk av API-tilgang under Generelle tilganger. Tilgangen er vanligvis på fra før.

I BilagPilot

1. Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
2. Finn Tripletex-panelet.
3. Lim inn regnskapskontorets brukernøkkel, eller tlxr_ refresh token hvis panelet ber om det.
4. Velg Koble til Tripletex.
5. Velg Importer selskaper i Tripletex-panelet.
6. I Tripletex-listen velger du riktig BilagPilot-kunde på hver selskapsrad.
7. Huk av Synk på selskapene som skal følges opp.
8. Velg Synk nå i Tripletex-panelet.

Offisiell hjelp

Import og mangelsynk henter selskaper og dokumentasjonsmangler, mens dokumenttilbakesending leverer filer. Den separate konteringsflyten kan opprette et ubokført bilag etter uttrykkelig brukerhandling. Bokført levering krever i tillegg global aktivering og et nytt uttrykkelig valg fra regnskapsføreren.

Regnskapsførernøkkel og klientrettigheter

API-nøkkelen og eierbrukeren trenger Brukeradministrator slik at BilagPilot kan kontrollere bilagstilgangene. Dokumentlevering krever Bilagsmottak og Kunde- og leverandørinformasjon. Ubokført eller bokført levering krever også Advanced Voucher og Ikke bokførte bilag.

Ved regnskapsførernøkkel aktiveres Integrasjoner på byråets Tripletex-konto. Nøkkelen må knyttes til klientene under Klient → Tilganger, og klienten må gi byrået API-tilgang under Selskap → Regnskapsfører. BilagPilot kontrollerer rettighetene i valgt klientkontekst; en gyldig byrånøkkel er ikke nok alene.

Mangler en kunde etter importen, slår du på API-tilgang under Selskap → Regnskapsfører hos den kunden og velger Importer selskaper på nytt.

Oppgi feilkode og request-ID til support når de vises. Ikke send brukernøkkelen eller refresh tokenen.