Gi en kunde egne skanneregler, og tilbakestill dem

Endre regler for én kunde

• Åpne Manglende bilag → Skanneregler → Kunder. Søk etter kunden. Filtrene Alle, Egne regler og Mangler konto hjelper deg å finne riktig rad.
• Kontroller om raden viser Byråets regler eller Egne regler, og velg Endre. Du må ha tilgang til kunden. Bare en administrator kan endre byråets standard, men kundetilpasning er tilgjengelig for regnskapsførere med riktig kundetilgang.
• Velg delen Midlertidige kontoer, Kontoer som ikke trenger bilag, Hva som skannes eller Mindre støy. Kontroller kundens kontoer og forhåndsvisningen før du velger Lagre for kunden.
• Hvis kontoplanen mangler, vises standard kontoplan. Bruk Hent kontoplan når kunden har en tilkobling som støtter dette. Kontoplan ikke hentet betyr at tilstedeværelsen er ukjent; finnes ikke betyr at den valgte kontoen mangler i den kjente kontoplanen.

Egne regler og tilbakestilling

Egne regler er et eget sett av skannevalg for kunden. Senere endringer i byråets standard erstatter ikke kundens egne regler. Kontroller derfor kundeunntak når dere endrer standarden.

Velg Tilbakestill på kundens rad, eller Bruk byråets regler i redigeringen, og bekreft. Det fjerner kundens egne skannevalg slik at kunden følger byråets regler igjen. Tidligere innsendinger og oppfølging slettes ikke.

Du kan markere flere kunder og bruke Velg midlertidige kontoer eller Bruk byråets regler. Kontroller alle markerte kunder før du lagrer; tilbakestilling gjelder bare kunder som har egne regler.