Forstå forskjellen på skanneregler og automatisk oppfølging

Kontroller begge regelsettene

• Åpne Manglende bilag → Skanneregler for å kontrollere hvilke nye treff som vises. Se både Byråets regler og kunder med Egne regler.
• Åpne Innstillinger → Regler og standarder → Oppfølging for å kontrollere reglene for automatisk oppfølging. Kontoregler her er leverandørspesifikke; samme kontonummer i et annet regnskapssystem får ikke automatisk samme regel.
• Kontroller særlig hvilke typer som er utelatt under Bilag som aldri trenger vedlegg fra kunden. Når et treff utelates av en slik type, blir det også blokkert fra automatiske forespørsler.
• Hvis målet er å stoppe automatisk oppfølging, kontroller oppfølgingsreglene. Ikke bruk kontoutvalg, småbeløp eller uidentifiserbare treff i Skanneregler som eneste tiltak.

Et konkret eksempel

Et treff med beløp 20 kan bli utelatt fra Manglende bilag fordi småbeløpsgrensen er 50. Det filteret alene hindrer ikke at automatisk oppfølging oppretter en forespørsel dersom treffet er kvalifisert etter oppfølgingsreglene.

Et betalingstreff som utelates som posteringstype under Bilag som aldri trenger vedlegg fra kunden, blokkeres derimot også fra automatisk oppfølging. Hvis treffet tas med fordi det ligger på en midlertidig konto, har midlertidig konto forrang, og denne blokkeringen gjelder ikke.

Endring av skanneregler sender ingen kundemelding i seg selv og trekker ikke tilbake punkter som allerede er opprettet. Kontroller kundens åpne punkter og kontaktplan dersom oppfølging allerede er i gang.